L’anotar franchit des montagnes et voit une flotte de guerre terrestre se déplacer au sol. On leur tire dessus, et l’anotar est détruit. Carson Napier, Ero Shan et Duare sont arrêtés par des hommes sortis de l’un des véhicules. Ils sont conduits dans le vaisseau-amiral de la flotte de Falsa. Celle-ci est en guerre contre le pays de Panga. La flotte se dirige vers la cité panganne de Hor. Un combat s’engage. Duare disparaît.

Carson et Ero Shan sont affectés à un vaisseau de reconnaissance rapide, le 975. La flotte réussit à prendre Hor, mais lors des festivités de victoire, les vainqueurs sont massacrés ou capturés. Carson et Ero Shan peuvent repartir avec le 975 dans une expédition punitive.

Carson et Ero Shan sont capturés et se retrouvent à travailler comme des esclaves dans la petite cité d’Hangor. Duare est également présente. Ils s’évadent et rejoignent le 975. Après avoir affronté un vaisseau-éclaireur, ils pénètrent dans les montagnes.

Une nuit, ils sauvent d’un tharban un Homme-Nuage, un être humain emmitouflé de fourrures. Une centaine d’Hommes-Nuages les guident et leur permettent d’atteindre le sommet et d’atteindre le pays de Korva.

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